Облигации БРК

Дата выпуска

ISIN код

Описание  бонда

Дата погашения

Октябрь, 2002

XS0155792186

Банк произвел первый выпуск и размещение 5-летних купонных еврооблигаций в размере $ 100 миллионов со ставкой купонного вознаграждения 7,125% в рамках Программы по выпуску среднесрочных еврооблигаций на 2002-2005 годы на сумму $ 400 миллионов  (далее- EMTN Программа).

Октябрь, 2007

Ноябрь, 2003

XS0179958805

В рамках EMTN Программы 12 ноября 2003 года Банк произвел второй выпуск и размещение десятилетних купонных еврооблигаций в размере $ 100 миллионов со ставкой купонного вознаграждения 7,375%

Ноябрь, 2013

Июнь, 2005

XS0220743776

В рамках  EMTN Программы Банк осуществил выпуск и размещение десятилетних купонных  еврооблигаций в размере $ 100 миллионов со сроком обращения 15 лет и ставкой купона 6,5%

Июнь,

2020

28 ноября 2005 года Общим собранием акционеров  Банка было принято решение об обновлении EMTN Программы путем увеличения общей суммы обязательств до $ 1 миллиарда и продления срока действия до 2011 года.

Март, 2006

XS0248160102

В Марте 2006 года Банк разместил в рамках обновленной программы  EMTN четвертый выпуск еврооблигаций в размере $ 150 миллионов со ставкой купона 6%

Март,

2026

23 октября 2007 года согласно Решению заседания Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына» была утверждена крупная сделка об увеличении объема действующей облигационной программы по выпуску среднесрочных облигаций с суммы $ 1 миллиард  до $2 миллиардов.

Декабрь 2010

Reg S: XS0570541317

144 A: US25159XAA19

Банк осуществил выпуск и размещение 5-летних купонных облигаций на сумму $ 500 миллионов со ставкой купона 5,5%. Данное размещение является первое среди казахстанских финансовых институтов с апреля 2008 года, а достигнутый купон самым низким за всю историю выпусков еврооблигаций казахстанскими эмитентами. Данное размещение послужит ориентиром (бенчмарком) при ценообразовании выпусков коммерческими банками в последующем. В результате новой эмиссии Еврооблигации Банка включены в облигационный индекс EMBI+ (emerging market bond index), находящийся под постоянным мониторингом зарубежных инвесторов.

 В Январе 2011 года Банк осуществил доразмещение выпуска на $ 277 миллионов.

Декабрь, 2015