Услуги инвестиционного банкинга

Развивающаяся экономика Казахстана делает привлечение финансирования важной частью деятельности любой частицы экономики. Привлечение дополнительных средств дает возможность не только расширить свой бизнес, достичь твердой капитализации, но и установить и наладить отношения со стратегическими партнерами и заявить о себе на весь мир.

С другой стороны, инвестиции, как долгосрочные вложения капитала, способствуя научно-техническому прогрессу, созданию новых, совершенствованию и модернизации действующих производственных мощностей, также является значимым источником прибыли для инвесторов.

В этой связи, Казахстан, являясь политически стабильным и быстро развивающимся государством, очень привлекателен для иностранных инвесторов. Современные реалии рынка финансовых услуг обязывают своих участников на внедрение все новых и новых продуктов, одним из которых является инвестиционный банкинг.

Инвестиционный банкинг на международном рынке традиционно означает деятельность по направлению брокерско-дилерских операций, инвестиционного консультирования, доверительного управления, предоставления услуг на рынке ценных бумаг по андеррайтингу. Тенденции к развитию финансового рынка нашей страны свидетельствуют об увеличении спроса на услуги инвестиционного банкинга.

В этой связи Банк, являясь профессиональным участником рынка ценных бумаг, в соответствии с Законом о Банке, наряду с прямым финансированием правомочен оказывать услуги инвестиционного банкинга, в частности финансового консультанта и андеррайтера на рынке ценных бумаг, чем может в полной мере удовлетворить требования своих потенциальных клиентов.

В рамках инвестиционного банкинга Банк на данный момент предоставляет следующий перечень услуг:

- услуги для получения рейтингов таких рейтинговых агентств, как S&P, Moody’s, Fitch (rating advisory services);

- вывод клиентов Банка на международные фондовые рынки (IPO-Initial Public Offering), включая анализ возможности компании, финансовый анализ, подготовка юридической и финансовой документации, сопровождение процедур вхождения в листинг международных фондовых бирж;

- организация синдицированного займа, включая подбор инвесторов, подготовка юридической и финансовой документации;

- организация выпуска облигаций на внутреннем и внешнем рынках капитала и андеррайтинг, включая анализ рынка, проведение необходимых процедур по выводу клиентов на фондовый рынок, подготовка требуемой документации, процедуры по включению облигаций в листинг международных и Казахстанских бирж;

и другие финансовые консалтинговые услуги.

Андеррайтинг и услуги финансового консультанта

Услуги финансового консультанта

Услуги финансового консультанта включают в себя:

1. подготовку всей документации, необходимой для государственной регистрации и размещения ценных бумаг эмитента;
2. взаимодействие с АФН, KASE, РФЦА по вопросам регистрации облигационных выпусков, включения их в официальные списки торговой площадки внутреннего фондового рынка;
3. консультационные услуги по структуре и параметрам предлагаемого выпуска ценных бумаг.

Услуги андеррайтера

В рамках организации облигационных выпусков Банк оказывает услуги по размещению ценных бумаг своих клиентов на внутреннем фондовом рынке, в том числе:

1. проведение переговоров с потенциальными инвесторами;
2. организация торгов на внутренней фондовой бирже;
3. оказание услуг маркет-мейкера (выставление котировок).

Департамент Казначейства
Ибраймов Даурен Калмуханович 

+7(7172)792649
DaurenI@kdb.kz