Банк развития Казахстана
  • ru

Банк развития Казахстана разместил облигации на KASE

18 июня 2019 года в торговой системе АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) состоялось первичное размещение 7-ми летних облигаций АО «Банк Развития Казахстана (Банк, «дочка» холдинга «Байтерек») (рейтинги Baa3 (Moody’s)/ ВВ+ (Standard & Poor’s)).


2019061912041391552_untitled-1.jpg 
Данное успешное размещение облигаций стало первым для Банка в текущем году и является очередным подтверждением наличия на рынке ценных бумаг Казахстана повышенного интереса со стороны институциональных инвесторов и профессиональных участников рынка ценных бумаг к финансовым инструментам качественных и хорошо зарекомендовавших себя эмитентов.

Со стороны Банка к размещению были предложены облигации на сумму 30 млрд тенге. В ходе аукциона заявки на покупку поступили от шести участников общим объемом 33,5 млрд тенге, что на 12 % превысило предложение со стороны Банка.

В ходе торгов Банком было принято решение об удовлетворении заявок по доходности к погашению на уровне 10 % годовых на сумму 27,5 млрд тенге. По данным KASE в число покупателей вошли банки второго уровня, институциональные инвесторы и юридические лица – клиенты брокерских компаний.
Необходимо отметить, что для Банка данное размещение не будет последним в ближайшее время.

Финансовым консультантом и андеррайтером, сопровождавшим АО «Банк Развития Казахстана» в процессе листинга и размещения облигаций, является
АО «Казкоммерц Секьюритиз».
АО «Банк Развития Казахстана»
проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15 Z05T3E2 Астана
+7 (7172) 79 26 79