• ru

Пресс-релизы

БРК проведет телеконференцию с глобальными и казахстанскими инвесторами

АО «Банк Развития Казахстана» (далее – БРК), национальный институт развития Республики Казахстан со 100% государственным участием, имеющий рейтинг BBB (с прогнозом «Стабильный») по шкале агентства Fitch, Baa2 (с прогнозом «Стабильный») по шкале агентства Moody's, и BBB- (с прогнозом «Стабильный») по шкале агентства S&P, уполномочил Citi, Halyk Finance, J.P. Morgan и MUFG действовать в качестве Совместных Букраннеров и J.P. Morgan действовать в качестве Агента по структурированию финансового развития и организовать телеконференцию с глобальными инвесторами, которая пройдет 26 апреля 2022 года в 13:00 по времени Лондона / 14:00 по среднеевропейскому времени / 8:00 по времени Нью-Йорка, а также телеконференцию с инвесторами в Казахстане, которая состоится 26 апреля 2022 года в 17:00 по времени Нур-Султана, и серию индивидуальных телеконференций с инвесторами, начиная с 26 апреля 2022 года.

ЗДАНИЕ БАНКА Влад.png

Далее, в зависимости от рыночных условий, последует выпуск старших необеспеченных Еврооблигаций, деноминированных в долларах США, с ожидаемым индикативным объемом размещения 500 млн долларов США со сроком обращения 3 года, размещаемых в соответствии с Правилом 144А («Rule 144A») и Положением S («Regulation S»).

Также БРК объявляет о приглашении держателей своих непогашенных облигаций с купонной ставкой 4,125% и сроком погашения в 2022 году (Reg S: XS0860582435 / 144A: US25159XAB91) принять участие в тендере по выкупу облигаций за денежные средства на совокупную сумму основного долга до 700 млн долларов США. Срок окончания приема ранних заявок установлен на 9 мая 2022 года, а срок окончания голосования установлен на 23 мая 2022 года в соответствии с предложением о покупке от 26 апреля 2022 года.

Применяется стабилизация FCA/ICMA.

Справочно:

АО «Банк Развития Казахстана», национальный институт развития, специализирующийся на финансировании и развитии масштабных инфраструктурных и промышленных объектов на территории Казахстана. Банк предлагает удобную структуру финансирования проектов - от инвестиционной фазы до поддержки экспорта готовой продукции. «Порог» финансирования инвестиционных проектов составляет от 7 млрд тенге, для пищевой отрасли - 3 млрд тенге, экспортных операций - от 1 млрд тенге. В целях повышения информационной прозрачности Банком также расширена база общедоступной информации о проектах, которые находятся на администрировании, финансировании и на рассмотрении БРК. На сайте Банка можно ознакомиться с информацией об основных условиях финансирования и общей информацией по проектам.
АО «Банк Развития Казахстана»
проспект Мәңгілік Ел, здание 55 А, н.п. 15 Z05T3E2 Астана
+7 (7172) 79 26 79