Согласно утвержденной Банками схеме финансирования, ЕАБР, как лидер синдиката, приобрел облигации проектной компании АО «АстанаГаз КМГ» (дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук-Казына») в размере 102 млрд тенге сроком на 10 лет. Источниками финансирования явились средства ЕАБР на 51 млрд тенге и заимствование средств у БРК на аналогичную сумму. Таким образом, общая сумма финансирования Проекта со стороны БРК и ЕАБР составила 102 млрд тенге при общей стоимости Проекта 267,3 млрд тенге.
Финансирование проекта осуществлено через облигационную программу, в рамках которой размещено два выпуска облигаций: на 85 млрд тенге и 102 млрд тенге. Первый выпуск облигаций успешно размещен в декабре 2018 года. Финансовым консультантом и Андеррайтором проекта Сарыарка выступило АО «SkyBridge Invest».
Проект направлен на выполнение стратегических целей Республики Казахстан в области обеспечения энергетической безопасности страны, надежного и бесперебойного газоснабжения центрального и северного регионов, улучшения экологической обстановки. В рамках финансирования предполагается строительство линейного газопровода по маршруту «Кызылорда - Жезказган – Караганда – Темиртау – Нур-Султан» для газификации г. Нур-Султан, центральных и северных регионов страны.
Планируется поэтапное обеспечение газом 171 населенного пункта вдоль трассы первого этапа магистрального газопровода. В рамках проекта планируется создание до 900 рабочих мест в период строительства, в период эксплуатации - 194 новых рабочих мест.
АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - национальный институт развития по модернизации и развитию несырьевого и инфраструктурного секторов экономики Казахстана, созданный в 2001 году. Основные направления деятельности: развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности, содействие и привлечение внешних и внутренних инвестиций в экономику страны. БРК выступает одним из крупнейших инвестиционных операторов государственных программ индустриально-инновационного развития. БРК входит в структуру АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек».
Евразийский банк развития (ЕАБР) является международной финансовой организацией, учрежденной Россией и Казахстаном в январе 2006 года с целью содействия развитию рыночной экономики государств-участников, их устойчивому экономическому росту и расширению взаимных торгово-экономических связей. Уставный капитал ЕАБР составляет 7 млрд долларов США. Государствами — участниками Банка являются Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Кыргызская Республика, Российская Федерация и Республика Таджикистан.
АО «АстанаГаз КМГ» - дочерняя компания АО «ФНБ «Самрук – Казына» и Baiterek Venture Fund, созданная для целей реализации проекта «Сарыарка».
АО «Skybridge Invest» (SBI) является успешной инвестиционной компанией, обладающей значительным опытом работы на казахстанском фондовом рынке. Кроме этого, SBI предоставляет профессиональные услуги по структурированию, сопровождению и осуществлению сделок по слиянию и поглощению, реструктуризации финансовой задолженности, организации проектного финансирования и привлечению заемного капитала, а также участвует в иных значимых проектах как в Казахстане, так и в странах СНГ.
Служба по связям с общественностью АО «Банк Развития Казахстана»: 8 (7172) 79 26 08 (www.kdb.kz, facebook.com/kdb.kz, Twitter@KDBkz)
Контакты пресс-центра Евразийского банка развития:
Савельев Александр, +7 (985) 765 23 59 (Москва)
Сапаргалиева Азима, +7 (777) 750 00 08 (Алматы)
Горбачёв Сергей, +7 (916) 727 22 00 (Москва)
pressa@eabr.org
www.eabr.org
